Cuando un maestro decide cambiarse de STEL Order a Presu, la pregunta práctica más repetida es “¿y mis clientes?”. La respuesta corta: la base de clientes migra completa en menos de una hora, sin perder datos críticos. Esta guía es el paso a paso real, con los tiempos medidos en sesiones de migración con maestros chilenos. No es teoría, es lo que hicimos 30+ veces.
Lo que sí migra y lo que no
Antes de empezar, conviene entender el alcance honesto de la migración. Estos datos migran sin problema: nombres de clientes, RUT/RUN, teléfono, email, dirección, comuna, notas internas, etiquetas. Estos datos NO migran automáticamente: cotizaciones históricas, fotos adjuntas a clientes, partes de trabajo cerrados, configuración de productos con SKUs.
La razón es deliberada: el histórico de cotizaciones rara vez se usa después de migrar (el maestro va a generar todo nuevo) y mover fotos requiere un proceso pesado que no compensa. La base de clientes es el dato crítico — todo el resto se rearma rápido.
Paso 1 — Exportar CSV desde STEL Order (10 minutos)
- Entrá a STEL Order desde escritorio (no funciona desde móvil).
- En el menú lateral, andá a “Clientes” → “Listado de clientes”.
- Arriba a la derecha hay un botón “Exportar” con icono de descarga. Apretalo.
- Elegí formato CSV (no XLSX). El archivo se llama clientes_YYYY-MM-DD.csv y baja a tu carpeta de descargas.
- Abrilo en Excel o Numbers solo para verificar que tenga las columnas: Nombre, RUT, Teléfono, Email, Dirección, Comuna, Notas.
Si tenés más de 5.000 clientes, STEL hace la exportación en background y te manda el CSV por mail en lugar de descarga directa. Esperá 5–10 minutos y revisá la bandeja.
Paso 2 — Limpiar el CSV (15 minutos)
STEL Order arrastra clientes viejos, duplicados y registros de prueba. Antes de subir a Presu, conviene pasar un peine rápido. La limpieza importa porque importar 1.200 clientes cuando 400 son basura te ensucia la base de Presu desde el día uno.
- Eliminá filas con teléfono vacío y email vacío al mismo tiempo (no te vas a poder comunicar con ellos).
- Buscá nombres duplicados con la función =CONTAR.SI(rango, celda) y dejá solo el más reciente.
- Convertí RUT al formato chileno estándar (12345678-9) si STEL lo guardó con puntos.
- Agregá una columna “fuente” con el valor “stel-order-import” — te va a servir para reportes después.
Paso 3 — Importar en Presu (5 minutos)
- Logueate en Presu desde la web (importar es solo en escritorio).
- En el menú lateral, andá a “Importar” → “Clientes”.
- Arrastrá el CSV limpio al cuadro de subida o clickeá para seleccionar archivo.
- Presu detecta las columnas automáticamente y te muestra el mapeo: Nombre → name, RUT → rut, Teléfono → phone. Verificá que esté correcto.
- Si alguna columna no mapea (ej. STEL la llamó “Telefono” sin tilde), tirala manualmente al campo correcto.
- Apretá “Importar”. Para 1.000 clientes demora ~30 segundos.
Si querés ver la matriz lado a lado entre Presu y STEL antes de migrar, mirá la página de comparación.
Comparar Presu vs STEL Order →Paso 4 — Validar la importación (10 minutos)
Una vez subido el CSV, Presu te muestra un resumen: clientes importados, duplicados detectados, filas con error. Conviene revisar tres cosas en este punto:
- Total de clientes importados vs total que esperabas (margen normal: 5–10% menos por duplicados).
- Buscá tres clientes conocidos en la lista de Presu y verificá teléfono y RUT.
- Si hay clientes con error (RUT inválido, email mal formado), Presu te deja descargar el CSV de errores para corregir y re-importar.
Paso 5 — Cortar STEL Order y arrancar con Presu (15 minutos)
Acá viene el paso emocional más que técnico. Recomendamos cortar el contrato de STEL solo después de tener una semana de uso real con Presu, no el mismo día. Mientras tanto:
- Configurá tu WhatsApp en Presu desde Configuración → Canales → WhatsApp. Es un escaneo de QR, demora 30 segundos.
- Mandá el primer audio para cotizar a un cliente conocido y validar que el flujo funciona.
- Avisá a tu cuadrilla (si la tenés) que el inbox principal cambia: ahora es WhatsApp + Presu, no más STEL.
- Dejá STEL en read-only durante una semana por si necesitás consultar algo viejo.
- Pasada la semana, cancelá la suscripción de STEL Order desde su panel de cuenta.
Errores comunes y cómo evitarlos
Importar el CSV crudo sin limpiar
STEL acumula clientes de prueba, duplicados y registros sin teléfono. Si subís el CSV directo, Presu lo va a aceptar pero después vas a tener una base sucia. Los 15 minutos de limpieza valen la pena.
Cortar STEL antes de validar
No canceles la suscripción de STEL el mismo día que importás. Dejá una semana de overlap para consultar histórico si lo necesitás.
Re-crear el catálogo de productos manualmente
Si tenías 200 productos en STEL con SKUs y precios, no los rehagas a mano. Presu aprende los productos que cotizás al usar la voz, así que es más eficiente dejar que el catálogo se construya solo durante el primer mes.
Crear cuenta en Presu y empezar la migración.
Crear cuenta gratis →Tiempo total real
En sesiones medidas con maestros chilenos, la migración completa se hace en 38–55 minutos: 10 de exportación, 15 de limpieza, 5 de importación, 10 de validación y un buffer de 15 para configurar WhatsApp en Presu. Una hora es realista; menos de 30 minutos si la base es chica (< 200 clientes); más de dos horas solo si tenés > 5.000 clientes y mucha basura acumulada.